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電解鋁行業發展趨勢

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摘要:電解鋁行業發展趨勢
國內鋁土礦資源貧乏、進口來源集中,冶煉產能過快擴張和鋁冶煉高能耗的兩個特點是行業在“十二五”期間發展的主要矛盾。除了發展新技術,降低電解鋁冶煉能耗,以及大力拓展鋁土礦國內找礦和海外買礦的傳統路徑外,破解電解鋁行業困境還應該有兩條非傳統的解決路徑:煤電鋁一體化和大力發展高鋁煤灰提取氧化鋁技術。

鋁工業在“十一五”期間取得不俗成就的同時,不可否認也麵臨著十分嚴峻的困局。一方麵,國內冶煉產能的大幅擴張造成產能利用率低,大量投產產能閑置,並對鋁價形成壓製。另一方麵,國內鋁土礦資源貧乏,大量的鋁土礦需要通過進口,麵臨與鋼鐵業相似的“鐵礦石困境”。其次,工業用電價格的不斷調整,電價上漲侵蝕電解鋁企業利潤空間,已經影響到電解鋁行業的生存。

一、資源保障低

中國的鋁土礦資源相對稀缺。截至2008年底,我國鋁土礦基礎儲量約為8.73億噸,僅占全球基礎儲量的3。 2%。按照現有儲量及開采水平來看,國內鋁土礦僅能維持10年。鋁土礦資源保障麵臨枯竭危機。

近年來,我國鋁土礦進口量呈現連續快速增加之勢。2010年進口規模為3036萬噸,是2005年進口量的14.1倍,平均年增長率為53.4%。除2009年受國際金融危機衝擊,進口出現環比下降外,“十一五”期間內,其他年份鋁土礦進口量均呈現增長態勢,增幅最低者為2008年的10.7%,2006年、2007兩年鋁土礦進口規模持續高速增長,環比增幅分別為348.0%和140.3%,創曆史最高增勢。2010年鋁土礦進口量明顯恢複,環比增加53.1%,2011年1-7月份進口量累計同比增加44.42%至2464萬噸。

鋁土礦進口數量不但連創新高,而且在礦石資源對外依存度上也在不斷擴大,氧化鋁對外依存度從2006年的54%飆升到2011年68%,進口鋁土礦價格由於中國的大量進口也呈現穩步上揚的態勢,進一步侵蝕國內氧化鋁廠商的利潤。

除進口規模龐大外,我國鋁土礦進口來源國異常集中,主要是印尼和澳大利亞。2010年中國從印尼進口鋁土礦2292.7萬噸,占進口總量的76.2%;從澳大利亞進口658.7萬噸,占進口總量的21.9%。主要出口國資源保護意識增強,以及跨國公司不斷通過兼並、收購等手段提升集中度,謀取資源暴利等明顯動作,對礦石資源對外依存度高的國家來說形成非常大的資源成本和進口來源壓力,導致我國鋁土礦進口麵臨“鐵礦石”困境。

二、冶煉能耗高

據“十二五”規劃初步統計,2010年,有色金屬行業能耗占全國能源消耗的2.8%,但工業增加值隻占全國的1.99%;有色金屬工業能源消費主要集中在冶煉環節,約占產業能源消耗總量的80%左右,加工占11%,礦山占5%。在冶煉環節中,鋁冶煉占61%,鉛鋅冶煉占7%,鎂冶煉占6%,銅冶煉占2%。其中,電解鋁行業的電力消費占有色金屬工業電力消費總量的80%,占全國電力消費的5%。

在電解鋁生產成本中,電力成本已經超過氧化鋁原料成本,成為決定電解鋁產品價格的關鍵性因素。在電解鋁的成本構成中,電力成本占據43.34%比例,電價每上漲0.1元,電解鋁成本就提高1400元。電解鋁廠商獲取電價成本高低決定產品的競爭力。近年來,國家不斷調整工業用電價格,進一步壓縮電解鋁廠商的利潤空間,在夏季用電高峰,限電限產成為電解鋁廠商的無奈之舉。

破解困境的非傳統路徑:

煤電鋁一體化 高鋁煤灰利用

我們認為除了發展新技術,降低電解鋁行業冶煉能耗,以及大力拓展鋁土礦國內找礦和海外買礦的傳統路徑外,破解電解鋁行業困境還應該有兩條非傳統的解決路徑。

第一是大力推廣煤電鋁一體化經營模式,發揮跨產業間的協同效應,降低電解鋁成本,提高電解鋁行業競爭力。

電力成本占據電解鋁生產成本的40%以上,成為決定電解鋁廠商競爭力的關鍵性因素,除了發展新技術,降低能耗外,不少電解鋁廠商瞄準上遊的煤電領域,而不少能源豐富地區的煤電企業也發現跨行業經營的成本優勢。煤電鋁一體化是電解鋁行業發展的市場選擇。通過煤電鋁跨產業一體化經營,有利於發揮跨產業間協同作用,降低電解鋁生產成本,提升產業競爭力。

從目前的煤電鋁聯營發展趨勢看,主要存在三種一體化進程。1。後向一體化:由電解鋁廠商發起向上遊延伸的趨勢,通過拓展上遊煤電領域,降低電力成本;2。前向一體化:煤炭企業發起向發電、電解鋁下遊拓展;3。由發電企業發起向上下遊煤炭、電解鋁同時延伸的產業路徑。

未來煤電鋁一體化的看點在於這兩個地區煤炭、電力、電解鋁三個行業的跨產業的重組、並購。在山西地區,我們認為依托五台山附近的鋁土礦資源,以中國電力投資集團旗下的魯能晉北的煤電鋁一體化具有較強的成本協同效應,在內蒙古地區,由於缺乏鋁土礦資源,未來煤電鋁一體化進程將依托潛在鋁土礦資源——高鋁煤炭資源產業化進程。

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